抗高血压药畅销梯队：两品类十亿级，细看市场格局

添加日期：2017年11月2日 阅读：2106

高血压是我国患病率*高、致残率*高和疾病负担重的慢性疾病。高血压作为心脑血管病*重要的危险因素，流行态势严重，给家庭和社会造成沉重负担，已成为我国一项重要的公共卫生问题。

2017年8月18日，由国家卫计委合理用药**委员会和中国医师协会高血压专业委员会牵头修订的《高血压合理用药指南》第2版在京发布，防治高血压教育在不断加强。

2016年国家卫生计生委发布的数据显示，我国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%。全国每年因血压升高所致的过早死亡人数高达200余万，每年直接医疗费用达366亿元。人们对高血压流行病症的认识提高后，带动了这一领域的消费增长。

近年来，随着我国人口老龄化、生活习惯改变等导致慢病患者人数不断增多，尤其是高血压疾病，成为各种慢性疾病患病率之首。庞大患病人群的用药需求，推动了高血压药物市场不断增长。但2015-2016年，受招标降价、医保控费以及经济增速放缓等影响，高血压药物市场整体增速呈下滑态势。

概览

前三品类占据七成市场

据国内样本医院数据统计，2016年抗高血压市场规模为58.3亿元，占据心血管系统药物市场29.2%的份额，是该治疗领域*大的用药亚类。2005年高血压药物市场销售额为14.2亿元，2016年高血压药物市场销售额为58.3亿元，11年增长近4.1倍。从销售态势来看，2005-2013年抗高血压市场保持较快增速，复合增长率为为17.2%;2014-2016年市场增速趋于放缓，年平均增长率为4.8%。

2016年，我国临床上使用的抗高血压药物主要品类有：钙拮抗剂(样本医院销售额为19.0亿元，占据32.6%的份额，下同)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(14.1亿元，占24.3%)、复方降压药(9.2亿元，占15.8%)、β受体阻滞剂(7.4亿元，占12.7%)、血管紧张素转换酶抑制剂(3.5亿元，占6.0%)、利尿剂(2.2亿元，占3.8%)、其它降压药(2.1亿元，占3.7%)、升压药(7156万元，占1.2%)。前三大品类的市场份额超七成。

目前，抗高血压处方药市场已形成三大梯队，第*梯队为钙拮抗剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂;第二梯队为复方降压药、β受体阻滞剂;血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、利尿剂等位列第三梯队。

2016年，进入样本医院的高血压药物多达80多个，其中前十品种销售额总计37.5亿元，占据61.3%的份额，分别是：氨氯地平销售额为6.0亿元，占10.3%;硝苯地平销售额为4.6亿元，占7.9%;缬沙坦销售额为4.2亿元，占7.2%;左氨氯地平销售额为3.5亿元，占6.0%;美托洛尔销售额为3.49亿元，占6.0%;复方氨氯地平/缬沙坦销售额为3.4亿元，占5.8%;厄贝沙坦销售额为3.1亿元，占5.4%;氯沙坦销售额为2.9亿元，占4.9%;比索洛尔销售额为2.6亿元，占4.4%;复方厄贝沙坦/氢氯噻嗪，销售额为2.0亿元，占3.4%。目前，钙拮抗剂氨氯地平、硝苯地平是高血压药物市场上的主打品种。

抗高血压市场前十品种中，钙拮抗剂与血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂分别有3个(氨氯地平、硝苯地平、左氨氯地平;缬沙坦、厄贝沙坦、氯沙坦)，β受体阻滞剂2个(美托洛尔、比索洛尔)。由此也可见，这三大品类占据市场主导地位。

品种

钙拮抗剂 市场拥挤 外企主导

TOP 5品种 氨氯地平、硝苯地平、左氨氯地平、非洛地平、尼莫地平

2016年，进入样本医院的钙拮抗剂药物有17个，市场规模达19.0亿元。其中，前5品种销售额总计16.7亿元，占据88.0%的份额，分别是：氨氯地平销售额为6.0亿元，占31.7%;硝苯地平销售额为4.6亿元，占24.3%;左氨氯地平销售额为3.5亿元，占18.5%;非洛地平销售额为1.58亿元，占8.4%;尼莫地平销售额为9691万元，占5.1%。由于钙拮抗剂降压作用强，该类别已成为高血压治疗的优选药物。






进入样本医院的钙拮抗剂生产企业有近170家，竞争较为激烈，外企占据主导地位。2016年排名前5的有：辽宁大连辉瑞制药(市场占比27.4%，下同)、拜耳(25.4%)、施慧达药业集团(10.7%)、阿斯利康(无锡)制药(7.9%)、石药集团欧意药业(4.8%)。前5家企业占据76.2%的市场份额，国内品牌产品“施慧达”“玄宁”在钙拮抗剂产品中表现较为突出。

血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂 本土企业开始发力

TOP 5品种 缬沙坦、厄贝沙坦、氯沙坦、替米沙坦、坎地沙坦

2016年进入样本医院的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂有7个，市场规模为14.1亿元。其中，前5品种销售额总计13.0亿元，占据91.9%的份额，分别是：缬沙坦销售额为4.2亿元，占29.5%;厄贝沙坦销售额为3.1亿元，占22.1%;氯沙坦销售额为2.9亿元，占20.4%;替米沙坦销售额为1.6亿元，占11.4%;坎地沙坦销售额为1.2亿元，占8.5%。






进入样本医院的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂生产企业有近80家，2016年排名前5的有：北京诺华制药(市场占比26.5%，下同)、杭州默沙东制药(14.5%)、赛诺菲(杭州)制药(13.9%)、勃林格殷格翰制药(9.1%)、第*三共制药(上海)(6.3%)。目前血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂药物仍以原研药为主，前5家企业均为外企，占据69.9%的市场份额。与此同时，国产药发展迅猛，竞争将日趋激烈。值得关注的有：扬子江四川海蓉药业的氯沙坦、北京万生药业的奥美沙坦增长较快;深圳信立泰药业的国家一类新药艾力沙坦已经进入市场。

复方降压药 销售增速笑傲群雄

TOP 5品种 氨氯地平/缬沙坦、厄贝沙坦/氢氯噻嗪、氯沙坦/氢氯噻嗪、缬沙坦/氢氯噻嗪、培哚普利/吲达帕胺

2016年，进入样本医院的复方降压药有18个，市场规模为9.2亿元。其中，前5品种销售额为8.5亿元，占据92.6%的份额，分别是：氨氯地平/缬沙坦销售额为3.4亿元，占36.7%;厄贝沙坦/氢氯噻嗪销售额为2.0亿元，占21.7%;氯沙坦/氢氯噻嗪销售额为1.7亿元，占18.4%;缬沙坦/氢氯噻嗪销售额为9235万元，占10.0%;培哚普利/吲达帕胺销售额为5370万元，占5.8%。排名首位的氨氯地平/缬沙坦近5年增速*快，市场表现十分突出。目前复方降压药受到市场青睐，销售额增长率明显高于其他类别降压药。






进入样本医院的复方降压药生产企业有近60家，2016年排名前5的有：诺华(市场占比44.1%，下同)、赛诺菲(13.3%)、杭州默沙东(10.4%)、施维雅(天津)制药(5.8%)、南京正大天晴制药(3.9%)，总计占据77.6%的市场份额。瑞士诺华公司氨氯地平/缬沙坦上市以来，带动了复方降压药市场快速增长。

β受体阻滞剂 两大品种统领市场

TOP 5品种 美托洛尔、比索洛尔、艾司洛尔、阿罗洛尔、索他洛尔

2016年，进入样本医院的β受体阻滞剂有9个，市场规模达7.4亿元。其中，前5品种销售额为7.3亿元，占据98.8%的份额，分别是：美托洛尔销售额为3.5亿元，占47.0%;比索洛尔销售额为2.6亿元，占34.4%;艾司洛尔销售额为8383万元，占11.3%;阿罗洛尔销售额为3869万元，占5.2%;索他洛尔销售额为627万元，占0.8%。美托洛尔和比索洛尔增速较快，统领β受体阻滞剂市场。






进入样本医院的β受体阻滞剂生产企业有近50家，2016年排名前5的有：阿斯利康(市场占比41.5%，下同)、德国默克(26.2%)、齐鲁制药(10.4%)、北京华素制药(6.2%)、Dainippon Sumitomo(5.2%)，总计占据89.6%的市场份额。

血管紧张素转化酶抑制剂 主力产品现下滑态势

TOP 5品种 培哚普利、贝那普利、福辛普利、雷米普利、依那普利

2016年，进入样本医院的血管紧张素转化酶抑制剂有9个，市场规模为3.5亿元。其中，前5品种销售额为3.3亿元，占据95.7%的份额，分别是：培哚普利销售额为1.6亿元，占44.5%;贝那普利销售额为1.1亿元，占31.6%;福辛普利销售额为4345万元，占12.4%;雷米普利销售额为1803万元，占5.2%;依那普利销售额为679万元，占1.9%。值得关注的是，除培哚普利依然保持较快增长外，该类别其它主力产品已呈下降趋势。






进入样本医院的血管紧张素转化酶抑制剂生产企业有近60家，2016年排名前5的有：施维雅(天津)制药(市场占比42.1%，下同)、北京诺华制药(28.7%)、中美上海施贵宝制药(13.0%)、赛诺菲(北京)制药(2.6%)、深圳信立泰药业(2.1%)，总计占据88.5%的市场份额。

利尿剂 药价低廉 市场较小

TOP 5品种 托拉塞米、螺内酯、呋塞米、吲达帕胺、布美他尼

2016年，进入样本医院的利尿剂有8个，市场规模为2.2亿元。其中，前5品种销售额为2.1亿元，占据98.0%的份额，分别是：托拉塞米销售额为1.6亿元，占72.5%;螺内酯销售额为2119万元，占9.7%;呋塞米销售额为1679万元，占7.7%;吲达帕胺销售额为1525万元，占7.0%;布美他尼销售额为262万元，占1.2%。主力产品托拉塞米依然保持较快增长，其它产品因价格低廉，总体销售额较低。






进入样本医院的利尿剂生产企业有近80家，2016年排名前5的有：南京海辰药业(市场占比26.2%，下同)、南京优科制药(26.0%)、浙江诚意药业(9.4%)、湖北百科亨迪药业(5.7%)、施维雅(天津)制药(2.2%)，总计占据72.6%的市场份额。

结语<<<

随着疾病谱转变，心血管病已成为严重威胁生命和健康的主要疾病。高血压是一种可防可治的疾病，积极有效地预防和控制高血压，可有效预防与遏制心血管疾病的流行。

面对中国高血压巨大诱人的市场，外企一直占据国内市场垄断地位，国内仿制药仅几个品牌依靠稳定的产品质量、可靠的临床疗效得到市场认可。随着专利药到期、价格相对便宜的仿制药不断涌入，国内企业降压药主战场集中在基层以及零售药店等。

责任编辑：芳芳    WWW.1168.TV    2017-11-2 10:23:49

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